上汽：完成150亿募集 2321名员工认购11亿元

2017年01月23日                            证券时报

1月20日晚间，上汽集团发布公告称，公司已完成非公开发行股票发行。据悉，此次非公开发行募集资金150亿元，发行价格为22.80元/股，发行股票数量为6.58亿股。其中，大股东和核心员工持股计划认购1.8亿股，其余部分由6家机构认购。扣除发行费之后，还有148.54亿元。虽然近期市场低迷，但在询价过程中，仍有超过40家机构提交报价。

同时，公司核心员工合计出资约11亿元成立员工持股计划，参与公司本次非公开发行。员工持股计划参加对象为集团领导、厂部级干部及关键骨干员工。此次非公开项目在证监会核准后短短一个月间就实施完成。通过此次定增，上汽集团完成了对2321名核心员工的股权激励。据一些中高层骨干透露，这次股权分配对其有极大激励作用。上汽集团已成为互联网造车挖人重灾区，这样的员工持股计划来得很是时候。

据上汽集团相关人士介绍，上汽集团非公开发行项目紧密围绕创新主题，以自主品牌和自主创新为核心，以信息和数据为平台，在产品、技术、销售、金融、客户关系、服务等方面形成网格化布局，打造差异化竞争优势。这既符合汽车行业未来的发展趋势，也将成为上汽集团中长期发展的新增长点，促进上汽集团创新战略取得实质性突破，进一步巩固和加强公司在国内汽车行业的领先优势。

数据显示，2016年，上汽集团全年实现整车销售648.89万辆，同比增长9.95%，继续保持国内车企销量冠军的位置，领先优势进一步扩大。多年坚持自主创新的自主品牌，迎来了综合竞争力的爆发。自主品牌乘用车全年销量32.2万辆，同比大增89.2%；自主品牌商用车上汽大通全年实现整车销售4.6万辆，在轻客市场下滑明显的情况下，逆势增长31.6%。本次非公开发行项目的成功，有利于上汽集团培育差异化竞争力，推动自主创新步伐，加快自主品牌发展。

此前披露的方案显示，本次非公开发行项目，上汽集团拟投入72亿元募集资金用于新能源汽车项目，预计2020年带来30万辆新能源乘用车和2.2万辆新能源商用车销售增量，并新增24万台混合动力EDU变速器的产能。同时，公司拟投入20亿募集资金大举发力商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用，将通过智能化定制提供差异化体验。在前瞻技术与车联网方面，上汽集团将投入19亿元募集资金，其中燃料电池汽车前瞻技术研发项目拟投入5亿元；智能驾驶汽车前瞻技术研发项目拟投入7亿元；自主品牌互联网汽车应用开发项目拟投入7亿元。另外，39亿元将用于汽车服务和汽车金融领域，包括云计算和数据平台建设、车享平台的功能完善，及上汽财务公司汽车金融业务的拓展。 预计到2018年，汽车金融项目每年产生增量收入约18亿元，相应的增量利润约5.4亿元。上汽集团相关人士表示，目前，上汽集团积极把握“电气化、网联化、智能化、共享化”新四化趋势，研发和市场端持续发力，以技术突破打造创新产品，以模式创新带动业务转型。非公开发行项目顺利完成，未来上汽集团创新驱动转型发展将再添强劲动力，不断扩大竞争优势，稳步提升经营业绩，为投资者提供长期而稳定的回报。